-服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡報(bào)

5月，隨著國內(nèi)疫情防控總體向好、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈恢復(fù)暢通，及穩(wěn)增長、促消費(fèi)等政策措施落實(shí)顯效，國內(nèi)疫情對我國服裝行業(yè)造成的階段性影響正在逐步緩解，行業(yè)工業(yè)增加值恢復(fù)正增長，內(nèi)銷有所改善，出口企穩(wěn)回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下，服裝產(chǎn)量增速放緩，企業(yè)效益嚴(yán)重承壓，利潤總額自2021年以來首次轉(zhuǎn)為負(fù)增長。面對更趨嚴(yán)峻復(fù)雜的內(nèi)外部發(fā)展形勢，服裝行業(yè)需積極應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)走弱、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大、貿(mào)易摩擦加劇及疫情反彈等諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，把握好發(fā)展窗口期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)協(xié)同發(fā)展，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全可控和競爭力，系統(tǒng)推進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。

1.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)增速放緩

隨著高效精準(zhǔn)統(tǒng)籌疫情防控和各項(xiàng)政策措施加快落地，疫情緩解地區(qū)服裝企業(yè)生產(chǎn)加速恢復(fù)，5月當(dāng)月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值扭轉(zhuǎn)下跌態(tài)勢實(shí)現(xiàn)正增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，5月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長1.2%，增速比4月回升1.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.1%，增速比1-4月放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量增速放緩，1-5月規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量93.43億件，同比增長0.45%，增速比1-4月放緩5.19個(gè)百分點(diǎn)。分品類看，機(jī)織服裝產(chǎn)量34.66億件，同比增長0.12%；針織服裝產(chǎn)量58.76億件，同比增長0.64%。

圖1 2022年1-5月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷市場明顯改善

5月，在疫情防控形勢總體向好及促消費(fèi)等政策落地顯效的共同作用下，國內(nèi)市場需求逐步好轉(zhuǎn)，服裝內(nèi)銷降幅收窄，實(shí)體和線上零售均有所改善。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，5月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)3623.3億元，同比下降10.1%，降幅比1-4月繼續(xù)擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，5月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，物流通暢程度、運(yùn)輸效率的不斷提升，對線上消費(fèi)起到一定的拉動(dòng)作用。1-5月穿類商品網(wǎng)上零售額同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2022年1-5月國內(nèi)市場服裝銷售增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

出口增速大幅提升

隨著穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)加碼及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，在國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù)、物流堵點(diǎn)逐步打通及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動(dòng)下，我國服裝出口增速大幅提升，重回兩位數(shù)增長空間。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，5月服裝及衣著附件出口151.99億美元，同比增長24.9%，增速比4月提升22.5個(gè)百分點(diǎn)；1-5月我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口622.16億美元，同比增長10.2%，增速比1-4月提升4個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2022年1-5月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

針、梭織服裝出口明顯提速，防疫物資出口持續(xù)大幅下降。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月針織服裝及衣著附件出口金額324.04億美元，同比增長21.93%，增速比1-4月加快3.11個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)織服裝及衣著附件出口金額270.12億美元，同比增長17.84%，增速比1-4月加快3.72個(gè)百分點(diǎn)；1-5月塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口金額16.2億美元，同比下降70.4%，化纖制防護(hù)服出口金額4.9億美元，同比下降65.0%。

我國對美國、歐盟、東盟等主要市場服裝出口增勢強(qiáng)勁，對日本服裝出口降幅有所收窄。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月我國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%，增速分別比1-4月加快4.2和8.6個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)占我國服裝出口總額的42.8%，拉動(dòng)我國服裝出口增長6.1個(gè)百分點(diǎn)；我國對東盟服裝出口同比增長26.3%，增速比1-4月加快6.6個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為15%和36.1%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長3.4和1.7個(gè)百分點(diǎn)。另外我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分別收窄3.2、2.9、1.5個(gè)百分點(diǎn)。

浙江、山東服裝出口增速明顯加快，廣東服裝出口降幅收窄。1-5月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計(jì)完成服裝出口459億美元，同比增長11.8%，占我國服裝出口總額的73.8%，比上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中浙江服裝出口金額125.8億美元，同比增長29.1%，比1-4月加快2.8個(gè)百分點(diǎn)；廣東服裝出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)；山東服裝出口同比增長21.7%，增速比1-4月加快7.4個(gè)百分點(diǎn)；江蘇、福建服裝出口保持平穩(wěn)增長，同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯，新疆、江西、湖南、遼寧、四川服裝出口持續(xù)迅猛增長，其中新疆、湖南、四川出口增幅高達(dá)87.3%、69.7%、211.7%，河北、湖北服裝出口持續(xù)大幅回落，降幅分別為57.2%、33.5%，安徽服裝出口同比下降4.6%。

行業(yè)利潤轉(zhuǎn)為負(fù)增長

在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經(jīng)營壓力交織疊加的復(fù)雜形勢下，我國服裝企業(yè)效益修復(fù)嚴(yán)重承壓，加之受上年同期較高基數(shù)影響，利潤總額轉(zhuǎn)為負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13053家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5611.10億元，同比增長6.13%，增速比1-4月放緩1.97個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額232.93億元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)運(yùn)營效率持續(xù)放緩，盈利能力加速下滑。1-5月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.89次/年，同比下降4.87%；營業(yè)成本同比增長6.92%，高于營業(yè)收入增速0.79個(gè)百分點(diǎn)，每百元營業(yè)收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.15%，比2021年同期下降0.47個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度比1-4月擴(kuò)大0.17個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2022年1-5月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

投資保持較快增長

在國家穩(wěn)增長、助企紓困等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的帶動(dòng)下，服裝企業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極擴(kuò)大技術(shù)改造升級(jí)、智能制造及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的有效投資，及受上年同期低基數(shù)因素影響，我國服裝行業(yè)投資實(shí)現(xiàn)較快的反彈式增長，增速逐月回落。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長32.7%，增速比2021年同期提升24.4個(gè)百分點(diǎn)，比1-4月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2022年1-5月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2.服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

供給和消費(fèi)雙向發(fā)力 促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)市場逐步回暖

受4月疫情影響，企業(yè)遭遇停工停產(chǎn)重創(chuàng)，交通運(yùn)輸嚴(yán)重受阻，企業(yè)積壓了大量訂單。隨著5月疫情得到有效控制，物流運(yùn)輸和供應(yīng)鏈逐漸打通和修復(fù)，企業(yè)開工率快速回升，同時(shí)得益于國家和地方推出的一系列減稅降費(fèi)、助企紓困政策措施，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，之前因疫情積壓的訂單開始加快生產(chǎn)和交付趕工。

隨著國內(nèi)疫情防控總體向好，生產(chǎn)生活秩序有序恢復(fù)，消費(fèi)市場活力逐步回升。北京、廣州、深圳、浙江等地陸續(xù)制定出臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的措施，通過發(fā)放消費(fèi)券或補(bǔ)貼的形式，在推動(dòng)消費(fèi)穩(wěn)步恢復(fù)增長方面獲得市場積極反應(yīng)。一年一度的“618”年中大促，也帶動(dòng)一輪消費(fèi)熱潮，這將十分有利于下半年消費(fèi)復(fù)蘇。

國際市場需求持續(xù)復(fù)蘇 助推服裝出口穩(wěn)定增長

今年以來，隨著海外疫情控制普遍放松，國外主要市場對服裝的需求持續(xù)回暖。5月美國服裝服飾(含鞋類)零售額263.2億美元，同比增長6.1%；英國紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品銷售41.4億英鎊(約50.7億美元)，同比增長16.3%。國外市場需求復(fù)蘇拉動(dòng)我國服裝出口穩(wěn)定增長。同時(shí)國家發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》等一系列穩(wěn)外貿(mào)政策，為出口營造良好條件。5月以來，隨著物流運(yùn)輸和供應(yīng)鏈的逐漸暢通，外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，前期積壓外貿(mào)訂單釋放，出口呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長的態(tài)勢。但也要看到，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的下行壓力巨大。6月世界銀行下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至2.9%，世界經(jīng)濟(jì)衰退將導(dǎo)致外需收縮。另外美國實(shí)施的涉疆棉花產(chǎn)品進(jìn)口禁令，及東南亞和南亞國家服裝產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復(fù)，也使我國服裝行業(yè)出口面臨較大競爭壓力和不穩(wěn)定因素。

新一輪服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯

面對疫情影響，各地政府加快服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展成效顯著。江西于都，堅(jiān)持把紡織服裝作為首位產(chǎn)業(yè)來抓，順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新發(fā)展形勢，推進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)加工向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效實(shí)現(xiàn)了服裝產(chǎn)業(yè)“裂變式”發(fā)展。浙江臨平，通過組建浙江省服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體，搭建“時(shí)尚E家”應(yīng)用場景，完成中小微傳統(tǒng)服裝加工企業(yè)的數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)從低小散作坊的“各自為戰(zhàn)”走向數(shù)字化園區(qū)的“抱團(tuán)發(fā)展”。中山沙溪，搶抓直播電商風(fēng)口機(jī)遇，鼓勵(lì)服裝企業(yè)通過直播電商拓展?fàn)I銷渠道，推動(dòng)傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力培育經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能。持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷激發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力和新動(dòng)能，不僅有助于企業(yè)對沖疫情的不利影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，而且是企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。

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